Craignant pour sa vie, le roi tyrannique Gwanghae (Lee Byung-Hun) demande à son conseiller Heo Kyun (Ryu Seung-Ryong) de lui trouver une doublure. Il engage Ha-Seon (Lee Byung-Hun), un clown ressemblant parfaitement au roi qui est capable d’imiter sa manière de parler. Ha-Seon passe la nuit dans les appartements royaux pendant que le roi rencontre sa maitresse. Quelques jours plus tard, le roi est empoisonné et tombe dans le coma. Il est amené dans une maison pour pouvoir récupérer. Ha-Seon devra prendre la place du roi et siéger sur son trône.
