Bilbo le Hobbit et la Compagnie des Nains ont finalement atteint la Montagne Solitaire (Lonely Mountain). Ce faisant, ils ont réveillé Smaug le Dragon qui va s’en prendre aux habitants de Lake-town. Plusieurs races convoitent les richesses de la Montagne, mais celles-ci devront s’unir lorsque les Orcs envoyés par Sauron commenceront à attaquer.
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